美光成立研究院豪賭千億 記憶體躍升AI核心基建
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美光豪賭千億：記憶體如何成為AI時代的「新石油」？
「今天沒有記憶體，就沒有 AI。」
— 美光行政總裁 Sanjay Mehrotra
在人工智能浪潮席捲全球的當下，半導體巨頭美光科技（Micron）做出了一个歷史性決定。美光宣布成立「Micron Research Labs」研究院，計劃未來 10 年投入 100 億美元（約港幣 780 億元）。這筆巨資並非盲目擴張，而是基於一個核心判斷：AI 已徹底改變記憶體晶片的價值定位。正如行政總裁 Sanjay Mehrotra 所言，記憶體不再是系統中可有可無的配件，而是 AI 運作的策略性基建。
💡 研究院聚焦四大方向，目光放至 10 年後
該研究院總部設於愛達荷州博伊西，研究範疇涵蓋記憶體技術、記憶體與運算架構、晶片封裝以及未來半導體製造工藝。這筆資金獨立於美光早前承諾在美國製造及研發投入逾 2,500 億美元的計劃，官方形容這是美國首個專注記憶體研究的機構。預計 2027 年動工興建的旗艦園區，將容納數百名研究人員，並連結公司在全球各地的研發網絡。
📉 採購模式大變天
過往客戶單純比較報價、選擇最低價供應商的模式已成歷史。現在記憶體須與處理器一併設計，美光更早進入客戶的產品開發週期。數據中心客戶要求的供應量，較公司現時能承諾的多出約 5 成。
🔗 長約鎖定需求
美光已與 16 名客戶簽署為期 5 年的策略協議。Nvidia 更與 SK Group 達成一項涉及 5,000 億美元 的合作框架，除了鎖定 HBM 供應外，亦同意共同研發下一代記憶體技術。
⚠️ 需求排擠效應：舊世代記憶體價格暴漲
隨著晶圓產能大舉轉投 HBM（高頻寬記憶體），其他記憶體產品供應被大幅擠壓。市場研究機構 TrendForce 數據顯示，DDR2 第二季合約價急升 55% 至 60%，第三季更預測再升 35% 至 40%。
主要受影響的並非現代電腦處理器，而是嵌入式系統、工業裝置及網絡硬件等仍依賴舊世代標準的裝置。GoPro 早前更曾發出「持續經營」警告，直指記憶體價格暴漲 80% 至 115%。
🌍 全球三強壟斷，歐洲完全缺席
現時全球 HBM 市場幾乎由 3 家公司壟斷：SK Hynix 佔 58%，Samsung 及 Micron 各佔 21%。SK Hynix 甚至公布規模空前的 7,200 億美元擴產計劃，南韓總統李在明更提出計劃，期望 5 年內將該國記憶體產量倍增。
整場 HBM 競賽目前由南韓、美國及中國 3 方主導，歐洲雖然大量興建 AI 數據中心，但當中每一顆記憶體晶片，均需向境外採購。
記憶體行業過往一向充滿週期性，但這次 AI 帶來的需求是否會打破舊有循環？中國廠商 CXMT 亦已開始轉投 HBM，成為這場全球競賽中不可忽視的新變數。
